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伊朗汽车市场分析,汽车出口伊朗仍有机遇

2018/1/30 13:09:02

一、伊朗汽车市场现状

1.汽车产量仍保持较高水平

  伊朗两大汽车生产集团是伊朗霍德罗(IRANKHODRO)和塞帕(SAIPA)。

  2008年,伊朗共生产各类车辆(轿车、皮卡车、商用车)118万辆,比2007年增长10%,其中轿车、皮卡车116万辆,商用车(卡车、中巴、大巴)2万辆。

  伊朗霍德罗汽车工业集团生产55.8万辆,同比增长5%,塞帕汽车集团生产60万辆,同比增长15%,其他私营汽车厂生产汽车2.2万辆。霍德罗汽车工业集团和塞帕汽车集团分别占国营公司总产量的48.2%和51.8%。

  增长率最快的是与法国雷诺汽车公司合作生产的惊雷—90,产量为42000辆,伊朗霍德罗和塞帕分别生产了23000辆和19000辆,同比分别增长359%和149%。

  伊朗霍德罗和塞帕共生产商用车13400辆,同比增长30%,伊朗霍德罗和塞帕分别占总产量的55%和45%。另外7000辆商用车为其他私营汽车公司所制造。


2.汽车进口继续呈大幅上涨势头

  伊朗不是世贸组织成员,为保护其民族汽车工业,多年来伊政府一直采取高关税的措施限制进口汽车,上 世纪90年代,伊进口汽车关税曾高达300%,为加入世贸组织,2005年伊朗将汽车进口关税降到100%,2006年又将关税下降了10%,而零部件进 口关税只有30%。

  2005年度,伊朗进口汽车12000多辆,2006年度,进口汽车30000多辆,比2005年度增长 150%,2007年度进口汽车近36000辆,2008年度头9个月进口汽车44200辆,总金额8.2715亿美元,价值和数量分别比2007年同期 增长49.3%和62.7%。

  3.汽车国产化率在逐步增加

  1967年,伊朗自己组装生产的Paykan车下 线,其组装件由英国Talbot公司提供,同年,伊朗帕尔斯霍德罗汽车厂引进组装了美国的Aria和Shahin两款轿车,一年后,伊朗塞帕厂得到了法国 雪铁龙公司授权生产了Dyane汽车。1979年,伊朗汽车组装工业迅速发展,成为美国以外唯一一个获得许可组装Cadillacs车的国家。

  伊斯兰革命和持续8年之久的两伊战争使伊朗汽车工业处于停滞状态,战争期间,出于生产战争物资的需要,汽车制造公司进行了临时国有化,整个汽车工业长期陷入“冬眠”状态。

   为恢复汽车工业的发展,伊朗于1993年出台了汽车法案,将进口汽车关税提高到300%,鼓励本国汽车制造厂在恢复组装和扩大生产的同时,积极引进适合 伊朗需要的外国车。1995年至2000年,伊朗汽车工业增长率高达27.2%,2000年伊朗汽车产量近30万辆,在消化进口汽车技术和汽车设计方面有 了较大的进步。

  进入21世纪,伊朗汽车市场开始丰富起来,日本Patrol吉普车、马自达323轿车、尼桑马克西姆轿车,法国标致 405、标致206、雷诺轿车,韩国起亚、现代轿车、意大利菲亚特中巴车先后被引进制造,甚至德国的奔驰和宝马轿车在伊朗也有了生产线。但由于有些国家只 提供技术和关键配件,加上因“伊核问题”伊朗受到联合国多次制裁,伊朗汽车工业仍受到不小制约。为实现成为新兴汽车制造大国的目标,伊朗加大了汽车制造国 产化的力度。

  2006年,伊朗引进法国雷诺汽车制造公司Logan型轿车,现在国产化率已达60%以上。

  2007年,伊朗自主研制成功了第一台1.7升汽车引擎,填补了其在汽车制造工业领域,尤其是汽车核心技术领域的空白。

  2007年,伊朗生产的萨曼德(SAMAND)和标致206两款车的国产化程度已经达到80%和90%。

  2008年12月,伊朗制造出第一台全部国产化汽车——Miniature

4.汽车出口步伐在加快

  从2005年度开始,伊朗以SKD和 CBU方式开始出口自己生产和组装的汽车,2005年度出口轿车5400辆,2006年度汽车出口猛增到38000辆,2007年度出口45000 辆,2008年10月20日,伊朗宣布,其汽车出口数量已达100000辆。伊朗主要出口车型为萨曼德车和标致206SD车,其他还有标致405、 PARS、SURN、RAVA等车,汽车出口的主要国家包括伊拉克、叙利亚、埃及、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、土库曼、格鲁吉亚、保加利亚、波斯尼亚、阿尔及利亚、委内瑞拉、阿塞拜疆、土耳其、塞内加尔等32个国家。

  现在,伊朗汽车销量在世界排名第14位。

二、中伊两国在汽车领域的合作

  1.中伊汽车领域合作的现状

  中国汽车进入伊朗市场起步较晚,但发展迅速。2002年,伊朗最大的汽车零部件生产公司之一的MST集团(MAJMOEH SAZI TOOS)和奇瑞汽车厂开始接触,最终于2007年2月双方开始以CKD方式合作生产A15CNG车;

  在奇瑞的带动下,其他中国汽车公司纷纷跟进。

  2003年5月,一汽集团与伊朗萨姆(SAM)汽车公司签约,在伊斯法罕合作建设年产1000辆卡车和50000辆轿车生产线各一条,后萨姆公司因自身经营原因破产,该合作未果。

   2004年7月,东风公司与伊朗塞帕公司签订了400辆商用车出口伊朗的合同。东风重卡已向伊朗赛帕内燃机厂出口13500台,且每年以30%速度递 增,东风轻卡已向伊朗出口7300台,2008年伊朗共订购404台东风客车,现已交付300台,东风风行MPV也获得200台采购订单。

   2006年,中国汽车进入伊朗市场的脚步明显加快,并取得历史性的突破。2月,中国重型汽车集团与伊朗霍德罗公司签署了价值3.5亿美元的汽车出口合 同,向伊朗出售1万辆重型汽车,并签署了10年销售协议,每年以5%--20%的速度递增。9月,北京福田汽车也与一家伊朗公司达成项目合作协议,向伊朗 出口5000辆皮卡散件供其组装生产整车。12月,福建东南汽车工业有限公司在北京与伊朗MEHREGHAN投资公司签订了10000辆“得利卡”轻型面 包车整车出口合同,赢得了伊朗政府2006年度15000辆面包车采购计划中的最大份额。

  2008年9月17日,力帆汽车529型轿车正式在伊朗上市,力帆汽车与伊朗KMC公司合资建立KD工厂,2008年预计销售5000台。

  宇通汽车与伊朗赛帕内燃机厂签订合同,向伊朗出口整车500台和500台CKD散装件,该厂将在三年内向宇通采购5000台客车,但不包括给首都公交公司800辆燃气大巴。

  除此之外,江淮、金龙、长安奔奔、哈飞路宝也随后与伊方达成合作协议开始生产各自的产品。

  目前,中国汽车企业在伊朗市场已占有一席之地,各公司所占比例是:

  福建东南汽车22%、安徽江淮汽车21%、中国一汽21%、金龙汽车16%、湖北东风汽车14%、其他公司6%。

  2.中国汽车行业的进入对伊朗的意义

  改革开放30年来,中国汽车工业飞速发展,2008年中国汽车产量934.51万辆,销量达938.05万辆,是世界第二汽车生产大国。

  2008年,中国出口汽车64.4万辆,价值88.8亿美元,主要出口地区是非洲、拉美、俄罗斯、东盟、欧盟和伊朗。

   中国汽车行业进入伊朗市场丰富了伊朗市场的商品,填补了伊朗汽车市场的一些空缺,如小面包车、微型面包车、重型卡车、大通道公交车,据悉,伊朗正计划再 采购30000辆小面包车扩充伊朗各城市出租车队伍。同时,中国汽车的进入提高了伊朗汽车生产能力和技术水平,在增加就业机会和带动周边经济发展方面起了 一定的促进作用。

  3.中伊汽车领域合作存在的问题

  随着中国汽车公司进入伊朗市场,中资企业间开始出现相互排挤和无序竞争的苗头。

  伊朗整车进口关税高达90%,仍不利于我整车出口。

  由于利润空间被压缩,整车质量受到一定的影响,整车质量尚待提高。

  由于受“伊核问题”影响,伊朗5家银行受到制裁,汇路不通,金融渠道变窄。

三、抓住机遇,迎接挑战

   金融海啸席卷全球,日本、美国、西欧等国汽车制造厂成了重灾区。美国三大汽车厂期待的140亿美元政府贷款被国会否决;日本遇到三十年来汽车销量最低年 份;德、法、英、意四国2008年11月份汽车销量分别下降14.8%、14.8%、8.36、30%;西班牙去年12月份汽车销量下降了9.24%;瑞 典去年12月产量是10年来最低。

  据专家们分析,2008年西欧汽车销量减少100万辆,2009年销量还将减少100万辆。为缩减开支,保持较低水平的生产,奔驰厂宣布其下属的14个分厂停业4周,强制工人回家待命,宝马厂宣布暂时停产,5万工人面临解雇的命运,法国、美国也在做宣布破产的准备。

  为了摆脱困境,开拓新的国际市场,西欧一些汽车厂将目光盯上了伊朗。英国BBC电台在其新闻中称,伊朗和伊拉克是欧洲、亚洲和美国汽车销售的潜在市场。

   欧洲汽车公司与伊朗汽车公司有长期合作的历史,在资本投入和技术合作方面均处于高位,而中国汽车进入伊朗不到十年,虽然在价格方面有其优势,但在性能方 面明显劣势,且质量也有待提高。在欧洲汽车公司决定加大对伊朗市场的开拓和投入的情况下,中国汽车在伊朗市场的地位将面临更大的挑战。据悉,2008年, 宝马汽车公司在中东地区销量15959辆,同比增长5%,但在伊朗销量为1476辆,同比增长191%。

  中伊汽车领域合作将成为中伊经贸合作的新亮点,并为“保增长,促出口”作出新的贡献。

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